最新排名出炉:2017全球顶级药企Top10!

医药 来源: MedTrend医趋势
2018
02/28
13:10
MedTrend医趋势 医药

过去的2017年,对于全球的制药企业来说无疑是关键转折点。

生物制药市场迎来了历史性繁荣,全球销量前十的重磅炸弹药品均被生物药霸占!免疫疗法的崛起更是加速药企争锋,让各大巨头纷纷布局。

手握关键技术的制药新秀黑马不断刷新被并购金额。同时FDA/CFDA新药审批加速,行业洗牌进度加剧。

让我们看看最新2017年各大巨头排名。

2017年,礼来成为逆袭之王,以微弱优势(2000W美金)超越安进($m22849)、AZ($m22465)挺进前10。

辉瑞、诺华、罗氏分别排名第一、二,三,

赛诺菲、GSK因增长率较高,排名略微领先默沙东。强生虽收购Actelion增长迅猛,排名仍没有变化。艾伯维因其重磅产品Humira销量惊人,再加上吉利德丙肝市场遭重创,上升一名。

1

辉瑞制药(Pfizer)

2017年制药营收(百万美元):52546

2017年营收:-1%

研发费用:7657(占总营收14.6%)

辉瑞依旧排名第一,但增长从2016年的8%下滑至-1%。

主要受Hospira输液系统剥离,以及抗抑郁药Pristiq在美国市场销售不佳以及疼痛药物Lyrica在欧洲市场销量下滑的影响。

2017年,关键药品贡献($30亿+),

肺炎疫苗Prevnar13($56.01亿)、神经止痛药Lyrica($50.65亿)、乳腺癌药Ibrance($31.26亿)。

一些新上市药表现抢眼,辉瑞也乐观预估2018年收入将达到535~555亿美元:

类风湿药Xeljanz2017年4月在中国上市,销量达13亿美元;

收购的Anacor获得的重磅湿疹药Eucrisa上市第一年销量达6700万美元。

2017年“并购圣手”辉瑞没有并购动作,但不排除2018年再次有所行动。据业内人士猜测:百健、BMS、艾尔建有可能成其并购标的。

2018新药上市:

治疗成人白血病的激酶抑制剂bosutinib在2017年12月被FDA审批;

改善成人2型糖尿病患者的血糖控制的Steglatro;

FDA批准Sutent扩大辅助治疗肾切除术后的高危复发性肾细胞癌适应症。

2

诺华制药 (Novartis)

2017年制药营收(百万美元):49109

2017年营收:+1%

研发费用:8972(占总营收18.2%)

2017年,虽然重磅药品Gleevec面临专利悬崖,但诺华依旧重回正增长,成为免疫细胞疗法的最大赢家之一。

主打的CAR-T药物Kymriah(CTL-019)获得FDA批准上市,成为第一款CAR-T产品。

关键核心药品点评:

Kymriah在2017年8月获批,目前诺华有33个治疗中心获得资质,25个中心已经完全开发运营。因其拥有first in class优势,未来表现让人期待;

全球首款anti-IL-17A单抗药Cosentyx突破20亿,同比增长84%;

重磅心衰药Entresto2017年在中国获批上市,加上诺华改变定价策略,销量持续走高,首次超过了5亿美元。

诺华在研发方面专注投入,在2017年就已经提交16款新药申请,成为里程碑的创新年。一直传闻它将在2020年超越辉瑞,辉瑞是否会通过并购在2018年拉开与诺华的30亿美元差距,我们也会持续关注。

2018新药上市:

Ceritinib是第二代间变性淋巴瘤激酶(ALK)抑制剂,或将在2018年第四季度获CFDA审批,在中国上市;

Kymriah在定价后,预计会成为诺华新的未来增长点。

3

罗氏制药(Roche)

2017年制药营收(百万美元):41666

2017年营收:+5%

研发费用:11414(占总营收27.4%)

罗氏重回制药第三。2017年同比增长5%,是制药巨头中,研发投入最高的公司。

研发+并购成为制胜法宝。

2017年,全球销量前十药王的最大赢家是罗氏。三大王牌炸弹Rituxan($74.67亿)、Herceptin($70.9亿)、Avastin($67.6亿)高居榜首。

Ocrevus被FDA批准用于治疗多发性硬化症,第一年上市就有8.39亿瑞士法郎的销量。

罗氏通过并购继续发力精准治疗:

2017年年底,罗氏以17亿美元收购美国的肿瘤精准治疗生物科技公司Ignyta,获得新型靶向抗癌药Entrectinib;

2018年初,又以19亿美元收购医疗大数据公司Flatiron Health,成为个体化战略的一步。

2018新药上市:

Perjeta成为Her2+乳腺癌辅助用药,2018年1月申请中国上市;

Hemlibra在2017年11月被FDA批准,是首个用于体内已产生VIII因子抑制物患者的血友病药物。

4

赛诺菲 (Sanofi)

2017年制药营收(百万美元):41549

2017年营收:+5.6%

研发费用:5729(占总营收15.6%)

赛诺菲2017年上升2位。从负增长重回正增长5.6%,健赞(特药)业务、疫苗业务营收同比增长都超过14%。

中国区为赛诺菲提供了强劲支持,同比增长15.1%。

重磅药甘精胰岛素Lantus营收高达52.57亿美元,进入全球药品销量TOP15。

对赛诺菲而言,2017年和2018年将是并购的忙碌年:

2017年,赛诺菲以6.5亿美元收购私营疫苗生物技术公司Protein Sciences,获得创新性四价流感疫苗;

2018年开年,赛诺菲以116亿美元收购专注血友病和其他血液疾病的公司Bioverativ;

随后,又以39亿美元收购比利时生物科技业者Ablynx,击退诺和诺德,强化罕见血液领域。

此外,赛诺菲还声称想要出售欧洲仿制药业务Zentiva,潜在买家有2家制药公司,3家私募股权基金和1个买家联盟。

2018新药上市:

赛诺菲计划在未来18个月内提交9个新药或额外适应症申请,包括2个抗癌药:PD-1免疫疗法cemiplimab和isatuximab,1个1型糖尿病创新疗法sotagliflozin,1个治疗不受可持续性哮喘的药物dupilumab。

5

葛兰素史克 (GlaxoSmithKline)

2017年制药营收(百万美元):40404

2017年营收:+8%

研发费用:5991(占总营收14.8%)

GSK增长势头强劲,2017年同比增长8%。

2017年新CEO Emma Walmsley上任,剥离非核心业务,发展呼吸以及艾滋病等优势药物成为GSK的主要增长点。

在HIV药市场,GSK与吉利德竞争越演越烈,Tivicay和Triumeq强势拉动HIV药品销量,制药业务同比增长7%;

呼吸市场,Ellipta系列吸入制剂表现亮眼,突破25亿美元。加上Trelegy Ellipta的上市,销量将持续增长;

疫苗市场仍是GSK的重点,同比增长12%。

此外,GSK在2017年推出针对BCMA靶点的CAR-T新药,强势回归肿瘤领域,也会成为其未来发展的重点。

2018新药上市:

带状疱疹疫苗Shingrix、首个用于慢性阻塞性肺病(COPD)治疗的三联复方新药trelegy ellipta;首款双药HIV新药Juluca (dolutegravir和rilpivirine)将在2018年成为GSK的销售新药。

6

默沙东(Merck Sharp & Dohme)

2017年制药营收(百万美元):40122

2017年营收:+1%

研发费用:9982(占总营收24.9%)

默沙东今年排名下滑最快,从第3名下滑至第6名。

今年默沙东遭受网络攻击导致9价佳达修停产,造成1.35亿美元的销售收入损失。

降胆固醇药物 Zetia、Vytorin面临专利悬崖、美国市场受挫,旗下抗生素产品Cubicin以及抗炎药物Remicade面临同类仿制药竞争影响。此外,同时还受汇率影响。

但是默沙东的研发投入遥遥领先,位列第二。

关键药品点评:

免疫疗法药品Keytruda成为默沙东最为亮眼的“明星单品”,全年收入38.09亿美金,暴涨172%。成为增速最快的PD-1单抗药物,增长势头压制Opdivo,在第四季度甚至基本赶上Opdivo。

丙肝药Zepatizer虽然其同比增长199%,营收16.6亿美元。但由于丙肝整体市场前景不佳,默沙东对Zepatizer未来业绩并不乐观。

宫颈癌疫苗Gardasil(四价)在中国市场上市,成为中国市场强力增长因素。

2018新药上市:

默沙东拓展肿瘤治疗的野心。

3期临床试验KEYNOTE-189中,将总生存期(OS)作为共同主要临床终点。如果取得成功,Keytruda与化疗将作为一线疗法,治疗非鳞状非小细胞肺癌。

此外,默沙东不少3期临床试验有望在2018年取得结果。

7

强生制药 (Johnson & Johnson)

2017年制药营收(百万美元):36256

2017年营收:+8.3%

研发费用:10554(占总营收13.8%)

强生制药2017年迅猛发力,同比增长8.3%。

驱动力来源于:

收购Actelion,增加肺动脉高压业务,提升强生生物仿制品的市场竞争力,也补充了强生罕见病药物组合。

当时强生以300亿美元击败赛诺菲收购Actelion,也成为2017年制药行业最大的并购案。

肿瘤业务的显着增长,主要驱动为治疗多发性骨髓瘤的单抗药物Darzalex 、BTK抑制剂Imbruvica、前列腺癌药物Zytiga。

2018新药上市:

Apalutamide(ARN-509)

用于治疗未转移的前列腺癌,目前,Apalutamide已经获得了美国食品药品管理局FDA的优先审评资格,是极具潜力的抗肿瘤新药。

8

艾伯维 (AbbVie)

2017年制药营收(百万美元):28216

2017年营收:+10.1%

研发费用:4982(占总营收17.7%)

艾伯维成为制药TOP10中增长最为迅猛的制药企业,同比增长高达两位数。市值也上涨54%,成为制药公司最大赢家。

药王Humira功不可没,同比增长14.6%,营收高达184.3亿美元。预计在2018年,将创造单支药品年销量超过200亿美元的奇迹。

作为吉利德丙肝市场最强竞争对手之一的艾伯维,重磅丙肝药Viekira Pak是吉利德Sovaldi的劲敌。

2017年,艾伯维的维建乐联合易奇瑞正式登陆中国市场,同Sovaldi掀起中国丙肝市场“瓜分狂潮”。

2018新药上市:

治疗重类风湿关节炎的JAK1抑制剂upadacitinib(ABT-494);银屑病药risankizumab预计在2018年提交申请;治疗子宫内膜异位和子宫肌瘤的Elagolix在2017年9月获得优先审批资格。 Rova-T 将是首个小细胞肺癌领域的靶向药物,有望在2018年上市。

9

吉利德 (Gilead Sciences)

2017年制药营收(百万美元):26107

2017年营收:-14%

研发费用:3734(占总营收14.3%)

吉利德在2017年同比下降14%,是下滑最快的企业。

药品分析:

受全球丙肝市场萎缩,再加上艾伯维、默沙东、BMS的激烈竞争和专利到期影响:

重磅炸弹Harvoni和Sovaldi销量均呈现断崖式下跌,Sovadi的销量甚至首次下降至10亿美元以下。

但新药Epclusa表现良好,突破30亿美元,成未来丙肝新星。

HIV业务表现良好,艾滋病鸡尾酒Genvoya、Descovy、Odefsey同比增长均高达三位数。

2017年吉利德最大的亮点便是收购Kite制药,旗下CAR-T治疗淋巴细胞白血病产品Yescarta获批,成功进入CAR-T免疫疗法第一梯队。在丙肝市场受挫后,肿瘤领域成为吉利德未来发力的重点之一。

2018新药上市:

CAR-T新药Yescarta成为吉利德新期待;

抗艾滋病的复方制剂 Bictegravir/F/TAF,有望成为扞卫吉利德在抗艾滋病领域霸主地位的新王牌。

10

礼来(Eli Lilly and Company)

2017年制药营收(百万美元):22871

2017年营收:+8%

研发费用:5182(占总营收22.6%)

礼来2017年以同比8%的增长强势逆袭,跻身于制药前10,研发位列药企第三。

早在2016年底,根据瑞士信贷的评估,礼来成为2017年最被看好的全球制药公司,赛诺菲和诺华紧随其后。

主要因为近5年礼来上市的创新药全面开花,成为所有巨头里受益最多的企业:

长效GLP-1受体激动剂Trulicity在近3年的销售额分别为2.49、9.26、20.30亿美元,2017年同比增长高达119%,2018年底有望在中国上市。

治疗2型糖尿病的Jardiance和Basaglar业绩加速,同比增长均高达三位数。

2016年10月获批的软组织肉瘤新药Lartruvo,上市一年左右,就已经有2亿美元的销量。

同时专注研发的礼来,在2017年9月宣布全球裁员3500人,关闭张江研发中心,转为轻资产外包。

礼来上市新药,预计至2025年将产生每年100亿美元的销售额。

2018新药上市:

治疗急性偏头痛的药物lasmiditan预计2018年进入市场;

2017年4月未获得FDA批准的Olumiant将在2018年重新提交申请。

此外,拜耳2017年财报尚未出炉,我们也期待拜耳的逆袭。

2018年才过去两个月,就已经有多家药企开启收购热潮。随着美国税收政策落地,各大药企已经开始摩拳擦掌。

至于,并购是否能够带来新的增长点?又有哪些药企能够突出重围冲击全球TOP10?让人拭目以待。

来源: MedTrend医趋势

(原标题:最新排名出炉:2017全球顶级药企Top10!)

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