2016年中国感冒药行业的市场容量、消费特点及价格水平情况分析

医药 来源:中国产业信息
2016
10/21
09:50
中国产业信息 医药

一、市场容量

中国当前OTC市场大约有近200亿人民币的容量,如果以北京OTC市场中感冒药的消费占总量的28%计算,中国感冒药市场几乎有50亿人民币的市场份额。保守估计也有20亿人民币的市场。据调查,抗感冒药物销售额约占药品零售总额的15.0%,是继保健品类(31.3%)之后销售额最大的一类药品。其中包括一定的季节因素,冬春季节是感冒的多发季节 。另外一个显着特点是,消费者用药趋向于名牌产品,排名靠前的四个品牌无论销量还是销售额都占据了相当大的市场份额。

二、政策分析

跨入新世纪和临近加入WTO,医药市场环境风云变幻,特别是随着药品分类管理办法的实施,卫生体制、医疗保险体制、药品流通领域等的改革,对医药行业产生着巨大的影响,药品零售市场正成为制药企业竞争的热点,以非处方药市场为主的制药企业怎样面对这样的市场环境,又如何开拓零售市场这一问题值得探讨。作为非处方药(OTC)的一大组成部分,感冒治疗药品是我国医药产品推广品牌营销中最成功的范例。而随着OTC市场走向规范,竞争加剧,药品零售市场竞争将进入一个崭新的时期。面对新的市场,新的机遇与挑战,众多的生产、销售企业在产品研发、市场开拓、营销组合、经营管理上将采取了一系列应对措施。有越来越多的企业在这种背景下加入感冒药战团,最近就有护彤、新康泰克、正源丹进入市场,天宝。盖茂面临巨大的竞争压力。正可谓风险与机遇共存。 1.竞争产品

据调查抗感冒药物主要有:快克、新康泰克、康必得、正源丹、新速达感冒片、感康、白加黑、感冒通、泰诺、百服宁、必理通、芬必得、扶他林、泰克、感诺、感冒清热冲剂、双黄连口服液、帕尔克、幸福伤风素、力克舒等二十多个品种。价格水平在10元以下的药品有快克(6.5元)、康必得(4.0元)、新速达感冒片(7.0元)、感冒通(1.8元)、百服宁(8.0元)、必理通(7.5元)六种,占总销售量的63%,总销售额的32%;价格水平在10~15元的药品有感康(12元)、白加黑(12.4元)、泰诺(12.5元),占总销售量的37%,总销售额的60%; 价格水平在15~40元的药品有扶他林(39.10元)、芬必得(18元),占总销售额的8%. 在按销售量、销售额两种排序的前10名共13种药品中,无一为中成药,全部为化学药品。在总共13种药品中,合资品牌有快克、康必得、新康泰克、白加黑、泰诺、百服宁、必理通、扶他林、芬必得,共10种,其销售额、销售量分别占总销售额、销售量的 61%、75% 。国产品牌有新速达感冒片、感康、感冒通3种,其销售额、销售量分别占总销售额、销售量的 39%、25% 。

三、抗感冒药物的消费特点

抗感冒药物的消费特征是最接近于日用消费品的,但它终归是一种药品,又不同于一般的日用品消费。感冒药品消费属谨慎的消费行为、微量消费,需求弹性较小。和普通日用品一样,在产品认知方面受广告(特别是电视广告)影响大,但在购买决策上,医生建议、营业人员推荐甚至店堂陈列对消费者影响很大。因为在药品消费上,消费是典型的非专业性购买,消费者自主性较弱,只能对广告或医生建议和其他外部因素被动地接受。尽管感冒作为多发病、常见病,但人们对其基本知识仍不是很了解,这种情形也导致药品生产者和销售者在价格制定上有很大的主动性。

四、国产品牌较大地滞后于合资品牌在国内市场上的发展

可以看出,国产品牌的数量与市场占有率远远低于合资品牌。而且,从我们对产品成分分析结果可以看出,产品的内在差异性并不大,国内企业与合资企业的差距主要在竞争观念和市场运作水平上,国内企业急需提高的是营销水平,因为OTC市场不同于处方药市场,无论在产品包装、价格制定、通路选择、广告促销上都有其本身的特点。合资企业在以上方面普遍要比国内企业做得早、做得好,取得良好的业绩也是必然的,而国内企业迟早要为其观念滞后付出代价。 感冒药

五、价格水平偏高,应有进一步下降空间

中价位产品(主要集中于12元左右)占销售量的38%、总销售额的63%,其中感康、白加黑、泰诺分别占据销售额前三名。低价位产品(10元以下)占总销售额的32%、总销售量的66%,其中感冒通以其低廉的价格(1.8元)占据销售量排名的第一位,康必得以其适中的价格(4元)、良好的疗效也取得了不错的业绩。总的来说,感冒作为一种常见性、多发性的疾病,使得抗感冒药物成为常备药品,目前的价格仍然偏高。对生产厂家来说利润比较高,但随着竞争进一步加剧,品牌进一步集中,价格应有下降空间。对于市场挑战者来说,除了提高产品质量、加强广告宣传和其他措施外,使用恰当的价格定位策略也是一个争取市场份额的好方法。

六、应重视通路促销

好的广告创意、精美的广告制作、高播放频率是提高品牌知名度的有效方法,但通路促销在促使消费者购买方面起的作用更大。广告仅仅使得消费者知道了产品,出色的广告甚至可以引起消费者的购买兴趣,但是店员推荐、卖场陈列在促使消费者作出最终购买决策上显然更有影响力。企业如果想仅仅凭借大量的广告投入便获得大量的市场份额,将会变得越来越困难。OTC市场的竞争,不仅仅是产品与广告的竞争,谁对消费者研究得透,谁更注重消费者,谁就能取得竞争优势。

七、传统中成药应能够有所作为

在销售额、销售量排序前十位的十几种药品中,清一色的全是西药。其实,我国的传统中药在治疗感冒方面还是有独特疗效的,并且副作用较小,有许多患者希望用中成药来治疗感冒。在感冒的前期预防上,传统的中成药有着广阔的前景,但是,对于治疗感冒急症的患者来说,西药仍然有着不可替代的作用。 目前,太太药业正在发动以中药为诉求的攻势,值得重视。

总之,抗感冒药物不仅仅是一种药品,更是一种商品,特别是在药品分类管理以后,OTC市场的竞争也越来越接近于普通商品的竞争,谁越了解顾客,越接近顾客,谁就能赢得顾客的信任,就能赢得市场。


感冒市场集中度

据中国非处方药协会及上海华氏大药房有限公司统计,目前我国常见病症自我药疗比例最高的是感冒药,为89.6%,高出第二位30个百分点。这种现象在全球普遍存在。据估计,中国每年的感冒药销售额约为100亿元左右。巨大的市场空间吸引了近200个品牌逐鹿。据某公司去年对北京、天津、上海、重庆、广州等20个城市市区3150个家庭进行的一次大型调查表明,在所调查的感冒药中知晓率最高的西药抗感冒药有康泰克、白加黑、感冒通、康必得、感康、严迪感冒片、日夜百服宁、泰诺感冒片、海王银得菲、快克等。从使用的角度看,在本次调查之前,中国城市居民曾使用过的西药抗感冒药主要有康泰克、速效伤风胶囊、感冒通、感康、康必得、日夜百服宁、泰诺感冒片、快克、克感敏等。其中,康泰克、日夜百服宁、泰诺、感康、三九感冒灵和白加黑感冒片六大感冒药受到好评的比例较高。究其原因,一是这些药对多种感冒适用性强,二是起效快,三是药效长。此次调查的感冒药中知晓率最高的中药抗感冒药有板蓝根、VC银翘片、感冒清片和胶囊、感冒冲剂、羚羊感冒片、抗病毒冲剂、夏桑菊冲剂等,其中使用较多的也是这些品种。感冒药市场发展潜力是巨大的,中、西药制剂与中药制剂的竞争也将是长期存在的。调查表明,我国城市居民患感冒后的治疗方式多种多样,而自主地对OTC类药品的购买已成为获得感冒药品的主要方式。目前,中药感冒药虽还难以和西药感冒药在市场上平分秋色,但中药治疗疾病的优点确实越来越被人们肯定和关注,其发展前景不可估量。在若干年以后的感冒药市场上,中药完全可能崭露头角。

来源:中国产业信息

为你推荐

华为WATCH D2正式发布,支持24小时动态血压监测资讯

华为WATCH D2正式发布,支持24小时动态血压监测

11月26日,在华为Mate品牌盛典上,全新腕部动态血压记录仪华为WATCH D2正式发布,其以突破性的24小时动态血压监测技术,实现了医疗级的精准血压测量,成为全球首款动态血压监测智能手表。

2024-11-27 10:43

“情暖兵团·守护光明”公益项目启动:3年内资助1万名兵团职工治疗眼病资讯

“情暖兵团·守护光明”公益项目启动:3年内资助1万名兵团职工治疗眼病

11月24日,中国老龄事业发展基金会对口帮扶新疆生产建设兵团启动仪式暨项目对接会在乌鲁木齐举行。

2024-11-26 17:27

南京新百旗下丹瑞普列威临床应用于北戴河“先行先试”  预计年底开展临床转化资讯

南京新百旗下丹瑞普列威临床应用于北戴河“先行先试” 预计年底开展临床转化

11月25日,北戴河新区管委会与南京新百(600682 SH)旗下上海丹瑞生物、秦皇岛市第一医院与上海丹瑞生物(以下简称“丹瑞中国”)合作签约仪式同时在北戴河新区举行。

2024-11-26 14:49

又一款国产单抗官宣研发失败资讯

又一款国产单抗官宣研发失败

一款药品历经八年研发,投资上亿元,最终却以临床研发失败告而结局。

2024-11-26 10:57

“心路”公益项目温暖启航,多方共建心脑血管疾病重点人群关爱体系资讯

“心路”公益项目温暖启航,多方共建心脑血管疾病重点人群关爱体系

11月23日,2024年“心路公益活动——一起走出心健康”在北京温榆河公园成功举办。

2024-11-25 20:06

国家医保局公布7家医院飞行检查自查自纠严重不到位资讯

国家医保局公布7家医院飞行检查自查自纠严重不到位

在今年飞行检查中,国家医保局发现部分医疗机构对自查自纠敷衍应付,对已提供清单的问题不主动自查整改,履行自我管理的主体责任严重不到位。

2024-11-25 18:14

全球首款IDH双靶点创新药在博鳌乐城实现“亚洲首用” ——Vorasidenib落地华西乐城医院并启动筹备真实世界研究资讯

全球首款IDH双靶点创新药在博鳌乐城实现“亚洲首用” ——Vorasidenib落地华西乐城医院并启动筹备真实世界研究

近日,由四川大学华西乐城医院、海南乐城真实世界研究院主办、施维雅中国支持的“Vorasidenib华西乐城医院落地启动暨筹备真实世界研究会”在华西乐城医院举行,宣布华西乐城医院...

2024-11-25 17:11

为缓解债务危机,香雪制药拟再出售一家子公司资讯

为缓解债务危机,香雪制药拟再出售一家子公司

年关逼近,香雪制药又动起了子公司的心思,选择再度出售资产进行化债。

2024-11-25 17:05

包装循环利用,无碍患者健康:肖特医药、Corplex和武田制药成功展示闭环回收系统	资讯

包装循环利用,无碍患者健康:肖特医药、Corplex和武田制药成功展示闭环回收系统

近日,药物包装及给药解决方案供应商肖特医药,运输包装设计、制造和回收利用领域的翘楚Corplex公司,全球领先的生物制药企业武田制药,正开展合作共同推进制药行业的循环经济解...

2024-11-25 15:24

天猫国际第四餐与庶正康讯联合发布《营养抗衰白皮书——麦角硫因》资讯

天猫国际第四餐与庶正康讯联合发布《营养抗衰白皮书——麦角硫因》

面对全球人口老龄化的挑战,营养抗衰成为健康领域的一大热点。随着科学研究的深入和生物技术的突破,营养抗衰成分和产品不断涌现。为了促进营养抗衰市场的稳健发展,保护消费者权益...

2024-11-25 14:23

星汉德生物SCG101一期临床革命性突破:乙肝根源性清除无复发,实现真正功能性治愈资讯

星汉德生物SCG101一期临床革命性突破:乙肝根源性清除无复发,实现真正功能性治愈

星汉德生物(SCG)公布了全球首创针对乙肝病毒表面抗原(HBsAg)特异性的自体T细胞受体 TCR-T细胞治疗产品SCG101最新突破性一期临床研究数据

2024-11-25 09:04

国家医保局官网新增“医疗服务价格项目”专栏资讯

国家医保局官网新增“医疗服务价格项目”专栏

目前,国家医保局正以编制出台医疗服务价格项目立项指南的方式,统一指导各地规范医疗服务价格项目,现已印发护理、综合诊查、康复等17批立项指南。

2024-11-23 12:16

国家卫健委、工信部、国家医保局等六部门联合印发扩大基层药品种类的意见资讯

国家卫健委、工信部、国家医保局等六部门联合印发扩大基层药品种类的意见

11月22日,国家卫健委、工信部、国家医保局等六部门联合印发《关于改革完善基层药品联动管理机制 扩大基层药品种类的意见》。

2024-11-23 11:51

限制B证,增加复活机制,第十批国家药品集采文件正式发布资讯

限制B证,增加复活机制,第十批国家药品集采文件正式发布

11月22日晚间,第十批药品集中采购文件正式对外发布,根据文件显示,此次集采将于12月12日在上海市奉贤区进行报价。采购周期自中选结果执行之日起至2027年12月31日,与此前与第...

2024-11-23 11:18

恩凯赛药完成数千万元A++轮融资,加速推进NK细胞免疫产品管线资讯

恩凯赛药完成数千万元A++轮融资,加速推进NK细胞免疫产品管线

近期,恩凯赛药(上海恩凯细胞技术有限公司)宣布完成数千万元A++轮融资,本轮融资由三生制药领投,张科禾润、易津资本等跟投。本轮募集的资金将用于加速推进恩凯赛药在研产品管...

2024-11-22 09:22

CDE:细胞治疗产品临床药理学研究技术指导原则(试行)资讯

CDE:细胞治疗产品临床药理学研究技术指导原则(试行)

本指导原则所涵盖的细胞治疗产品是指来源、操作和临床试验过程符合伦理要求,按照药品管理相关法规进行研发和注册申报,用于治疗疾病的人体来源活细胞产品。

2024-11-21 22:11

又一款针对晚期肺癌的创新药获批上市资讯

又一款针对晚期肺癌的创新药获批上市

日前,根据国家药监局官网信息显示,晨泰医药申报的1类创新药盐酸佐利替尼片(商品名:泽瑞尼)获批上市,用于具有表皮生长因子受体(EGFR)19号外显子缺失或外显子21(L858R)...

2024-11-21 16:04

万泰生物九价HPV疫苗男性临床试验申请获批资讯

万泰生物九价HPV疫苗男性临床试验申请获批

近日,万泰生物发布公告称,公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司(下简称:万泰沧海生物)收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验通知书》(通知书编号:2024LP025...

2024-11-21 13:31

百济神州,达成了一项和解资讯

百济神州,达成了一项和解

近日,百济神州美股发布临时公告宣布,其两家子公司BeiGene USA,Inc 和BeiGene Switzerland GmbH(与百济神州有限公司合称“百济神州”)与MSN Pharmaceuticals,Inc 和MSN...

2024-11-21 08:54

山西公布2023 年国谈药品(竞价药品)同通用名药品(第二批)医保支付标准资讯

山西公布2023 年国谈药品(竞价药品)同通用名药品(第二批)医保支付标准

国谈药品(竞价药品)同通用名药品(第二批)医保支付标准。

2024-11-20 20:40