荷兰癌症药物公司Merus计划在美国纳斯达克上市,融资6500万美元。诺华、强生和辉瑞三大医药巨头均在其最大投资者名单之列。本次IPO预计将获得现有股东的支持,它们将认购约一半的拟发行股份。
Merus第一次谈论IPO计划是在2015年4月生物科技板块正值火爆的时期。当时,该公司的融资目标是1亿美元。然而,等到该公司在去年10月敲定IPO计划时,市场风向已变,IPO窗口关闭,多家生物科技公司都在徘徊观望。
去年8月,Merus完成了728万欧元私募融资,这使其在IPO之前能够更加从容地应对市场降温。现有机构投资者将斥资3250万美元认购该公司在IPO中所发行的股份,具体的机构名单尚未公开。除了上述医药三巨头之外,Bay City Capital、Aglaia肿瘤基金、Sofinnova Venture Partners、Novo A/S和LSP也是Merus的主要投资者。每家机构分别持有该公司5%以上的股份。
如果剩下220万股以15美元/股中间价发行的股票能够找到买家,那么Merus将通过本次IPO获得募资净额5670万美元。这笔资金将均分到该公司三个主要产品的开发中。
Merus表示,通过本轮融资,该公司的主要候选药物MCLA-128将获得足够资金支持完成治疗HER2-表达实体瘤患者的一/二期试验,并预计将在2017年下半年发布试验结果。
来源:NAI500
(原标题:医药三巨头支持的Merus计划在纳斯达克上市,融资6500万美元)