受外来连锁药店品牌先后进驻的影响,浙江省药品零售市场的竞争加速,市场活力得到提升,也刺激了本土连锁的发展与深耕。经过多年的竞争发展,以老百姓、海王星辰为首的“外来势力”已步入稳定期,本土连锁也都按照自身计划稳步前进,各大连锁实力相当,并未形成一家独大的垄断企业,药品零售市场平稳发展。
药店盈利能力
强据中康智慧终端系统监测,2014年,浙江省实际经营的药店数量为16157家,门店密度为3409人/店(同期全国均值为3980人/店),全省药品零售市场的销售规模为124亿元,单个门店的平均药品销售额为77万元/年(同期全国平均水平59万元/年)。
浙江省门店密度大于全国均值,而单店的药品销售额比全国均值高出18万元/年,主要有以下原因:一是人口密度大,2014年浙江省人口密度为541人/平方公里,是同期全国均值142人/平方公里的近四倍;二是居民收入水平高,支付能力强,2014年,浙江省居民人均可支配收入32657元,排名居全国第3位,大幅高于同期全国均值20167元;三是浙江省药店市场发展趋于成熟与稳定,企业经营管理水平高,盈利能力强,连锁药店之间相互共融,共同发展。
从药店连锁率来看,浙江省的连锁药店占50.1%,高于全国均值43.6%。
从区域分布来看,浙江省实际经营的药店中,46.9%为城区店、53.1%为乡镇店,乡镇店的占比高于全国均值1.1个百分点。
图1 浙江省与全国药店区域分布对比 数据来源:中康智慧终端管理系统
从药店分型来看,受浙江省经济发展水平的影响,浙江省实际经营的药店中,工业区店和商业区店比重分别高于全国均值2.5和2.9个百分点,居民区店和医院店比重均低于全国均值,有42.2%的乡镇药店周围没有特征明显的建筑物。
图2 浙江省与全国各类药店分布对比 数据来源:中康智慧终端管理系统
劳动力人口红利,助力日常用药畅销
2014年,浙江省药品零售市场的销售规模为124亿元,在全国排名第四。从细分品类来看,最畅销药品品类TOP10的累计药品销售规模为80.5亿元,累计市场份额为64.9%,累计单店平均药品销售额达到49.8万元。
作为全国经济发展速度较快的省份,浙江省吸引了大量的外来务工人员,导致2014年浙江省15-64岁劳动力人口占比达78.9%,高于全国均值5.4个百分点,0-14岁少年儿童、65岁及以上老年人口占比分别低于全国均值4.6和0.9个百分点。受此影响,浙江药品零售市场份额最高的前三个品类是感冒药、皮肤病用药、维生素\矿物质,均为日常用药。
表1 浙江省畅销药品品类TOP10 数据来源:中康智慧终端管理系统
杭州药店数量最多,金华连锁率最高
在浙江省下辖11个地级市中,省会杭州市的实际经营药店数量最多,市场竞争最为激烈,其中,除工业区店,其余各类药店占比均高于全省均值。
从药店的连锁率来看,金华市连锁药店占比最高,达到76.7%,杭州市和湖州市的连锁药店比重虽低于金华市,但高于全省均值;连锁药店占比最低的是丽水市,只有23.7%。
浙江省的连锁药店中,全国性连锁品牌老百姓和海王星辰的药店数量最多,其中,老百姓主要分布在金华市、嘉兴市、宁波市、杭州市和丽水市,海王星辰主要分布在杭州市和宁波市。本土连锁企业在金华市、温州市、台州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、衢州市、舟山市等多个地级市占据绝对优势,包括金华市的太和堂、嘉兴市的万寿堂、台州市的春天大药房、湖州市华圣医药、绍兴市的华通医药等等。
浙江省及各地市实际经营药店数量、分布及连锁率详见下表:
表2 浙江省及下辖11个地级市药店数量及分型占比数据来源:中康智慧终端管理
系统
表3 浙江省及下辖11个地级市连锁药店比例 数据来源:中康智慧终端管理系统
难舍大市场,药企将转换营销渠道
浙江省经济总量在全国排名第四,居民收入高、支付能力很强,属于劳动力输入大省,人口密度较大,药品市场刚性需求高。在浙江省2016年卫生计生工作会议上,浙江省卫生和计划生育委员会主任杨敬表示,“十二五”时期,浙江省药品采购价格平均降幅达60%。在2015年新一轮药品集中采购招标中,受药价大幅下降的影响,药企弃标率震动全行业。不过,面对巨大的市场需求,弃标药企并不会轻易退出浙江市场,必将转换营销渠道,布局零售市场,引导产品需求从医院终端转移至药店——未来,浙江药品零售市场将迎来新一轮增长。
来源:新康界 作者:李瑞英
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