截至7月27日,随着Roche上半年财报出炉,IVD Top4在2017年半年报全部公布。
2017年IVD领域四巨头风起云涌,并购不断,买买买的成功充分显示在财报上,让我们一起来看看!
2017年上半年,
在集团总营收方面,Siemens 第一,Roche第二,Abbott第三(已计入圣犹达),Danaher排第四。
诊断业务上,Roche诊断第一,Danaher超越了Abbott排名第二,Abbott第三。Siemens 暂无临床诊断数据,不做排名;
Roche在诊断上的营收远超Danaher 和 Abbott,达两倍多。
Abbott单独排名下滑,但收购Alere已经尘埃落定,2017年预计诊断营收达70亿美元,Abbott在诊断上的排名本质已上升至第二;届时全球第三到底花落西门子诊断还是丹纳赫贝克曼?值得期待;
总之2017年下半年整个IVD江湖前五的座次排名将全部风云变化!
雅培无论诊断还是整个医疗排名的大幅变化,因为全球不断买买买战略;但是中国和全球冰火两重天;
Danaher诊断业务迎来爆发,同比增长15.5%,远超其他公司。也是因为去年到今年初的收购
西门子诊断最近在敏感的上市之际也忍不住进行的IVD的并购。。。
整体营收:
Roche制药和诊断领域合计2017年上半年,销售额为263亿瑞士法郎,增长了5%(按美元算,增长4%)。净利润55.7亿瑞郎,同比增长2%。根据上半年业绩,Roche修订并提高了全年的销售增长率。
Roche 2017年上半年数据
诊断部门贡献了58.2亿瑞士法郎的销售额,同比增长5%,占总营收的22%
诊断各部门营收:
中心实验室和POC诊断事业部:34.5亿瑞郎,占比59%,并在免疫诊断业务的带动下增长了8%。
糖尿病管理业务:暂比为17%,由于美国市场环境持续不断的挑战,糖尿病管理事业部销售额下降了4%。
分子诊断业务:占比16%;同比增长1%
组织诊断业务:占比仅8%,但上半年发展很猛,增长达13%。
Roche诊断四大业务 2017年上半年数据
区域方面:
Roche 诊断在亚太地区增长最大,同比增长13%,亚太地区的营收额达13.4亿瑞郎,占整个诊断部门营收的23%。中国增长高达20%
Roche 诊断各区域数据
下半年预测:
2017年7月8日,Roche透露将面向中国体检市场,主推针对女性卵巢的AMH(抗缪勒管激素)检测和维生素D检测。据悉,这两项检测都是在Roche的自动化电化学发光平台上操作,后者使得Roche长期站稳免疫诊断市场龙头地位。
CEO:
Severin Schwan(施万)在1993年博士毕业后加入Roche,此后一直在Roche任职。2008年成为罗氏集团CEO。在成为CEO之前,Schwan长期负责诊断业务,其在诊断业务领域打拼多年的经验教训,对Roche诊断的发展影响巨大。
黄柏兴2006年出任Roche诊断中国总经理。他的十年是Roche诊断在中国快速成长的十年,现在罗氏进入了后黄柏兴时代;未来波动将在所难免。
SIEMENS
整体营收:
Siemens2017年上半年总营收393亿欧元,营收增长4%。
Siemens各业务部门数据,蓝色底纹为医疗部门数据
2017年上半年,Siemens Healthineers(西门子医疗)营收67.2亿,占总体营收的17% 。由于Siemens Healthineers尚未上市,诊断领域的数据不详,本次不做具体归类;但显然西门子诊断将不断加码布局诊断领域;
2016年9月西门子体外诊断试剂工厂落户上海开拓中国IVD市场,
7月21日,西门子宣布收购Alere旗下血气业务Epocal Inc(包括epoc血液分析系统,手持式无线测试解决方案),弥补了西门子在手持血气领域的不足。
Siemens Healthineers 六大事业部
CEO:凯瑟1980年加盟西门子,曾担任多个管理职位。2004年曾出任首席战略官,2006年出任CFO,2013年至今任CEO。
2014年下半年,西门子医疗进行重组。同年 11 月,临床诊断CEO George曾繁忠正式出任西门子大中华区医疗总裁。诊断业务现任VP为郭奕明;
ABBOT
整体营收:
Abbott 2017上半年财报显示,排除汇率影响,Abbott在上半年的全球销售额为129.7亿美元,较去年同期增长3.1%。为此,雅培已将全年稀释每股收益区间调高至2.43美元到2.53美元。
Abbott 诊断部门表现抢眼,营收24.3亿美元,占总体营收近19%,同比增长5.1%,是Abbott四大部门中增长最大的。
Abbott 2017年上半年数据
诊断业务营收:
2017年上半年,Abbott诊断业务中,
传统诊断:营收19.3亿美元,在诊断业务中占比79%,同比增长5.3%. 在美国地区增长强劲,达8.1%,其增长驱动来源于血液检测业务。
分子诊断业务和床旁诊断业务:在营收中占比基本相当。10%左右,分子诊断业务同比下滑0.3%,其分子诊断核心领域——传染病测试业务持续增长,但被其它业务的缩减抵消。
床旁护理业务增长8.2%,主要是由于美国继续采用了雅培公司的i-STAT?手持系统,且床旁护理业务在国际上实现了强劲增长。
Abbott 诊断 2017年上半年数据
区域方面:
诊断业务整体在美国市场上增长强劲,达8.1%,
国际区域的增长为3.8%(包含中国,大家可以对比一下其他几家)
分子诊断业务在美国地区下滑11.7%,而国际区域增长8.3%。
雅培美国市场和中国市场在过去半年的增比可谓冰火两重天;中国市场的调整和重新增强将是未来雅培最大的挑战之一!
收购Alere引发诊断界的排名动荡:
Abbott的年中财报并未体现收购Alere对其的影响。从2016年2月首次宣布以58亿美元Alere开始,到2017年4月这场收购告一段落,双方修订收购条款,Abbott将以约53亿美元价格收购Alere,收购价格降低8.9%。
Alere是全球POCT(即时检测,point of care testing)霸主,Alere的2015年销售额24.6亿美元,占整个POCT市场份额约为20%。Abbott表示,收购完成后后,其诊断业务的年销售额将超过70亿美元。全球排名IVD第二;
当然,由于Alere 的营收在近两年连续下滑(2015年下滑4.3%,2016年下滑3%),收购Alere对雅培而言需要全力整合;
Alere 2016年年报数据(数据单位,千/美元)
CEO:
Miles D. White (白千里)是Abbott公司的董事长兼首席执行官,1984年加入Abbott,1998年被任命为首席执行官,并在1999年成为董事会主席。
雅培诊断在中国区总经理已离职,新的人选是谁将是未来半年其中国战略落地的核心;
DANAHER
整体营收:
Danaher 2017财年中报净利润为10.63亿美元,营业收入为87.16亿美元,同比增长6.5%。Danaher 股价自年初以来上涨了10%。
诊断部门上半年营收27.67亿美元,在总体营收中占比最高,达32%,同比增长15.5%。
Danaher 2017年上半年数据
诊断业务营收:
Danaher 的诊断部门15.5%的增长中。由于血气消耗及相关设备的销售强劲,急性护理诊断业务的销售额有所增加。
病理诊断业务的销售额在Q1和Q2持续增长。增长驱动来源于对先进的染色仪器和消耗品的需求增加。
2016年11月收购的Cepheid贡献了一定的销售额及增长,扩大了产品线的多样性。但与此同时,收购企业使得部门利润率有所稀释,仅有11%,低于2016年同期的18%。
2016年7月,Danaher将不重要的和增长乏力的业务拆分出来,独立成为Fortive,并作为独立的上市公司开始运营。这表明,Danaher将更加重视医疗板块,尤其是有耗材的业务如诊断业务。
区域方面:
诊断部门的临床业务需求同比增长,主要是由于中国需求的增长,中国地区的增长部分抵消了西欧和日本需求下降的影响。北美市场的需求增长也促进了其销售额的增长。
CEO:
Thomas Joyce于1989年加入Danaher,担任市场项目经理,2005年被任命为Danaher执行副总裁,2015年成为公司首席执行官。
中国区总经理姜植铭博士,毕业后就加入了贝克曼,2011年,Danaher以68亿美元收购贝克曼库尔特;2016年,姜植铭博士正式被任命为贝克曼中国区总经理,负责整个中国的临床诊断业务。
备注:以上数据来自各公司的季报和年报等资料。
来源:MedTrend医趋势(微信号 Trendhc)
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