2014年1月5日晚间,慈铭健康体检管理集团股份有限公司(以下简称“慈铭体检”)首次公开发行股票并上市招股意向书,将成为中国健康体检行业第一家上市企业。
此前,慈铭体检首次公开发行的申请已获中国证监会批文,股票简称为“慈铭体检”,股票代码为002710。慈铭体检本次拟公开发行新股不超过4000万股,发行后总股本不超过1.6亿股。该股由海通证券保荐,将于1月14日实施网上、网下申购,并在深交所中小板上市。
根据时间安排,慈铭体检本次初步询价和现场推介的时间均为1月7日至1月9日,发行公告刊登日为1月13日,申购日和缴款日为1月14日。
慈铭体检成立于2004年,由韩小红、胡波夫妇共同创建,主营业务为健康体检。截止目前,慈铭体检在全国13个地区设立了42家直营体检中心,17家加盟体检中心。
据招股意向书,慈铭体检2013年1月-9月净利润同比下滑1787.77万元,下降34.95%;预计2013年全年扣除非经常性损益后的净利润为9637.34万元-1.06亿元,同比增长0%-10%;由于经营业绩季节性波动明显,预计2014年一季度扣除非经常性损益后的净利润仍然为负数。
此次慈铭体检IPO拟募集资金约1.75亿元,拟用于奥亚(旗舰店)、北京公主坟、大连星海新天地三地体检中心新建项目及管理信息系统项目。
从募资金额上来看,慈铭体检IPO募资总额远小于其在体检市场的两大对手--爱康国宾和美年大健康。2013年4月,高盛集团和新加坡政府投资公司(GIC)联合向爱康国宾注资1亿美元,这成为迄今为止国内健康管理产业最大的一笔私募投资。继2012年8月接受凯雷注资后,美年大健康于2013年9月4日宣布完成第二轮融资,获得凯雷投资集团、平安保险以及凯辉中法基金三家联合战略投资3亿元。
数据显示,慈铭体检近三年的净利润分别为1363.34万元、3705.92万元、8713.49万元。业内分析师认为,从账面资产来看,慈铭体检现有资金已相当充裕,“在目前现金充沛且无负债无借款的情况下急于上市,或是为了上市圈钱以给机构投资者分红。
招股意向书显示,慈铭体检背后的PE/VC机构众多,包括鼎晖创投、天图创投、平安创新、宝鼎投资等。慈铭体检的董事会由九名董事组成,其中,王霖、王岑分别来自创投股东鼎晖创投和天图创投。
早在2012年3月23日,证监会就公布了慈铭体检等十家公司的预披露招股书,其中,慈铭体检拟公开发行4000万股,发行后总股本16000万股,占发行后股本总额的25%。
慈铭体检此次公开发行,可以说是搭上了IPO再次开闸的便车。至此,IPO开闸以来获得批文的企业已达27家。根据深交所公告,1月3日获得上市批文的企业包括慈铭体检、欧普钢网、思美传媒、创意信息、东方网力、汇金股份、绿盟科技、安控股份、汇中股份、欣泰电气、扬杰科技等11家企业。而上交所则暂无新增IPO公告。
另据证监会网站披露,截止2013年12月,已过会但尚未发行的企业共计83家,计划募集资金总额为600亿元。其中,与医药相关的公司有8家,包括慈铭体检、奥赛康、迪瑞医疗、楚天科技、一心堂、博腾股份、花园生物、我武生物。至此,其中4家(奥赛康、楚天科技、我武生物、慈铭体检)已获批文。
来源:健康界