2016年中国大健康行业发展现状及市场空间预测

医疗健康 来源:中国产业信息
2016
07/05
10:05
中国产业信息 医疗健康

从行业发展趋势看,大健康产业在当下迎来了加速发展期,行业景气度高。支撑行业高速运行的引擎有三个:第一,人口老龄化与环境污染提高了居民的保健、医疗潜在需求;第二,居民健康意识提升扩大了医疗保健支出;第三,政策推进健康中国建设。这三大利好因素预计在未来仍将继续发酵,从而推动大健康产业的持续发展。

一、人口老龄化加速、环境污染提高健康产业潜在需求

老龄化与环境污染成为大健康产业发展的内在因素。2015年我国65岁以上老年人口占比达10.5%,2010年我国居民平均预期寿命为74.83岁,展望未来,人口的加速老龄化与寿命的延长将是大趋势。在此背景下,养老、慢性病等健康问题将受到广泛的关注。同时,日益恶化的环境状况对居民的身体健康具有较大负面影响,这也提高了人们对健康的重视。三次全国死因调查显示,过去30年我国人群恶性肿瘤标化死亡率由75.6/10万上升至91.24/10万,与生态环境、生活方式有关的肺癌、肝癌、结直肠癌的死亡成明显上升趋势。因此,人口老龄化与环境问题是驱动大健康产业发展的内在因素。


中国60岁以上人口趋势及增速预测


中国人口分年龄占比及GDP增速

二、健康意识提升扩大消费支出

我国居民收入的提升为大健康产业发展奠定了购买力基础。国际发展经验显示当人均GDP超过6000美元时,进入典型的消费升级周期,非生活必需品消费将成为主。2011年以来,我国人均GDP超过6000美元,居民可支配收入持续增长,从2008年15,780元增加到2014年29,381元。伴随收入增加,居民医疗消费支出保持较高速增长,2011至2014年,城镇居民医疗保健类支出年均增长率为10.66%,高于居民消费性支出10.35%的增速,且近年来呈现明显上升趋势,2014年医疗保健类支出增速为14.91%,大幅高于8.01%的消费性支出增速与8.98%的居民可支配收入增速。


人均GDP与人均可支配收入持续增长


2001-2015年中国城镇居民家庭人均年可支配收入、年消费性支出、医疗保健支出

健康意识的提升与观念革新进一步促使大健康产业的发展。生活质量的提升使得人们对健康有了更高的要求,环境恶化与生活压力增加引发人们的健康问题的普遍关注。审美观念革新也使得医疗美容等行业进入大众消费阶段。

三、政策推进中国健康建设

十三五规划建议将“健康中国”建设上升为国家战略。十三五规划建议提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。进入2016年,2月14日国常会上,提出部署推动医药产业创新升级的政策要求。持续不断的健康相关政策出台,令大健康产业的发展迎来政策蜜月期。


健康中国的提出与相关政策

四、中国大健康市场规模快速扩大且未来仍有增长空间

1、大健康产业持续较快增长,14年规模达2.5万亿。2014年我国大健康产业规模达2.5万亿元,2011-2014年均复合增长率16.03%。选取药品、医疗器械、保健品、医疗美容观察具体行业规模增长,药品制造行业年均复合增长率19%(2010-2014)、医疗器械行业年均复合增长率30.50%(2010-2014)、保健品行业年均复合增长率30.40%(2012-2014)、医疗美容行业年均复合增长率16.58%(2011-2014)。


2009—2014年中国健康服务产业结构(单位:亿元)


2009—2014年中国健康服务产业市场规模(单位:万亿元)

从国际对比看,我国大健康产业仍有较大增长空间。医疗方面,我国每千名儿童只有0.5名医师,美国是1.46,参照此比例,我国儿科医生缺口至少20.8万。医疗美容方面,韩国5000 万人口拥有5000 家美容机构和2000多名认证医师,人均拥有的美容医院和医师数量都远远超过中国,服务终端医院质量参差不齐形成大量的客源外流。这些产业供应的缺口意味着健康行业未来有较大的增长空间。


2010-2014年中国医药及医疗美容市场规模


2010-2014年中国医疗器械、保健品、健身房市场规模

2、目前大健康产业利润率在10%-30%之间,其中药品制造行业年均销售利润率10.11%(2010-2014)、医疗器械行业年均销售利润率10.61%(2010-2014)、保健品行业年均销售利润率20.80%(2012-2014),而2010至2014年,全部A股年均销售净利率为8.79%,由于可见,大健康产业利润率处于较高水平。


2011-2014年中国医药、医疗器械、保健食品销售利润

3、当前儿童医疗领域具有持续性增长力,体现在用药和门诊两方面:在用药方面,2014年儿童用药市场规模已达590亿元,2005-2014 年的复合增长率约为11.30%,据南方医药经济研究所的预测,2015年我国儿童药销售额将达到670亿元;在门诊方面,《2014中国卫生统计年鉴》显示2013年儿童门诊接待近2亿人次,儿童医院病床使用率103%,每床出院人数47.8,病床周转次数达49.3,在所有卫生机构中最高。


2005-2015年中国儿童用药市场规模

儿童医疗领域存在供不应求矛盾,但这也意味着行业存在很大上升空间。目前,儿童医疗领域存在的供应不足主要体现在药品、药企、药师领域,二孩放开后,这一矛盾有可能进一步凸显,但这也意味着,医疗领域有很大的增长空间。从需求侧看,目前儿童人口占比为16.6%,二胎放开后,这一比例有望持续增长。从供给侧看,儿童药品、药企与医师的供给不足:第一,儿童用药市场远未饱和,我国目前医药市场规模约为12413亿元,儿童药市场规模仅占其中的4%,而儿童占全国人数约16.6%;第二,儿童药企数量不足,6000 多家药厂中专门生产儿童药的企业只有10 多家;第三,儿童专业用药较少,截至2013年1月,国产药品18万余条批文中专用于儿童药品的仅3000多条;第四,儿科医师缺口巨大,《2015年中国卫生统计年鉴》显示,2014年儿科医师人数约为11.2万,而第六次全国人口普查显示14岁以下儿童有2.2亿余人,平均每千名儿童只有0.5名医师,而美国是1.46。


0-14岁人口规模与占总人口比重(万人)

4、体育产业市场规模巨大且政策利好不断。2014年体育产业市场规模达4454亿元,2006-2014 年的复合增长率约为20.78%,体育产业占GDP比重0.70%,发达国家体育产业占GDP比重在2%-3%之间,随着消费升级与健康意识提高,体育产业未来还有很大的市场空间,同时,政策利好也推动体育健身产业发展。2014 年国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,将全民健身上升为国家战略,把体育产业作为绿色产业、朝阳产业培育扶持。文件指出到2025年体育产业总规模超过5万亿元,人均体育场地面积达到2平方米,经常参加体育锻炼的人数达到5亿。


中国体育产业规模与GDP占比

健身运动消费是居民收入提高、消费升级的必然结果,而健身意识增强也为行业带来持久需求。2008年以来,居民收入复合增长率达10.91%,人均收入达29381元,体育健身产业也迎来迅速扩展期,复合增长率12.97%。根据国家体育总局数据,2014年全国共有4.1亿20岁及以上城乡居民参加过体育锻炼,比2007年增加20.58%,其中,20~29岁人群参加体育锻炼的人数百分比最高,为48.2%。从供给端看,健身俱乐部是主要商业健身经营模式。目前健身俱乐部加速扩展,但盈利能力较差。2013年商业健身俱乐部总数约为5000家,2001年-2013年间复合增长率26.42%,其中20%处于赢利状态,究其原因目前健身俱乐部主要盈利模式为会费收入,区域化强,行业集中度低,同质化造成价格战为主要竞争方式。未来以互联网健身、健身社交为代表的“互联网+”模式会成为行业新的发展趋势。


城镇居民家庭人均可支配收入(元)


20岁以上各年龄组参加体育锻炼人数百分比

5、医疗美容市场未来增长空间大。从市场规模和客户群发展看,我国医美市场保持较高速增长,未来依然有加大空间。据产业信息网报,我国医疗美容市场总产值2014年已达5530亿,年增长率接近20%,预计2016至2020年,年均增长率约15%,2019年将突破万亿,2010至2013年,我国医疗美容人数由340万次增长至537万次,预计2015年超过700万次,年均复合增长率约15%。


中国医疗美容行业市场规模(亿元)

6、老龄化趋势与环境恶化使得慢性病成为中老年人普遍的医疗需求。我国中老年人慢性病患病率较高,这在客观上提升了中老年人的医疗需求。2015年6月,国家计生委时隔十年再次发布《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》,报告指出:2012年全国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%,糖尿病患病率为9.7%,40岁及以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%。,癌症发病率为235/10万,十年来我国癌症发病率呈上升趋势。《报告》认为慢性病患病率上升主要影响因素包括老龄化趋势、慢性病患者生存期不断延长以及个人不健康的生活方式,我国慢性病的总体防控形势依然严峻。


重点慢性病死亡情况

针对严峻的慢性病发病形势,病前预防与病发治疗均有投资机会。漫长的发病使得有效预防慢性病成为可能。从预防角度看,积极推进中老年人健康体检、加强慢性病的机会性筛查,推进体育健身产业,完善医疗保险制度,扩大商业医疗保险范围,建立全国癌症防治协作网络,是未来发展方向。从病发治疗角度看,建立社区医院,提高基层医疗卫生机构医师数量与专业质量是关键,药企在国家相关科技计划(专项、基金等)支持下进行药物研发,开展癌症康复、姑息治疗和临终关怀机构建设是行业未来发展方向。

来源:中国产业信息

为你推荐

湖北医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格资讯

湖北医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格

侵入式脑机接口置入费为6552元 次,侵入式脑机接口取出费为3139元 次,非侵入式脑机接口适配费为966元 次

2025-04-03 09:37

悦唯医疗完成近亿元A++轮投资,加速重症冠心病诊疗全流程创新器械研发与国产替代资讯

悦唯医疗完成近亿元A++轮投资,加速重症冠心病诊疗全流程创新器械研发与国产替代

此次融资将主要用于深化冠心病诊疗全流程创新器械和脉动式左心室辅助系统等新产品的研发,以及加速已获准上市的心脏稳定器等产品的市场推广。

2025-04-03 09:28

海尔盈康一生启动孤独症儿童关爱行动,创新罕见病可持续公益新生态资讯

海尔盈康一生启动孤独症儿童关爱行动,创新罕见病可持续公益新生态

本次活动聚焦孤独症儿童的诊疗,探讨交流AI赋能全流程防治康体系创新、前沿性生物科技诊疗技术等话题,旨在通过生态联盟的力量推动医学研究、科技创新与人文关怀的融合,让“星...

2025-04-03 09:11

诺华创新药物飞赫达®(盐酸伊普可泮胶囊)C3G适应症在中国获批资讯

诺华创新药物飞赫达®(盐酸伊普可泮胶囊)C3G适应症在中国获批

首款且唯一选择性靶向C3G病因药物,填补临床治疗空白

2025-04-02 18:14

国家卫健委:商业化人源细胞系是否纳入人类遗传监管?资讯

国家卫健委:商业化人源细胞系是否纳入人类遗传监管?

4月1日,国家卫健委科教司发布《人类遗传资源管理有关问题解答之一》。

2025-04-02 17:49

《NPJ digital medicine》刊发李冬梅教授团队成果:AI赋能高效识别眼睑肿物资讯

《NPJ digital medicine》刊发李冬梅教授团队成果:AI赋能高效识别眼睑肿物

亚太眼整形外科学会主席、中华医学会眼科分会眼整形眼眶病学组副组长李冬梅教授团队携手爱尔数字眼科研究所,在《NPJ digital medicine》(影响因子:12 4)学术期刊发表团队...

文/李林 2025-04-02 10:27

角膜移植点燃生命之光,爱尔眼科致敬全国角膜器官捐献者资讯

角膜移植点燃生命之光,爱尔眼科致敬全国角膜器官捐献者

角膜病是我国第二大致盲眼病

文/屈慧莹 2025-04-02 09:36

千亿GLP-1市场再添重磅产品,华东医药司美格鲁肽注射液国内上市申请获受理资讯

千亿GLP-1市场再添重磅产品,华东医药司美格鲁肽注射液国内上市申请获受理

本次申报适应症为成人2型糖尿病患者的血糖控制

2025-04-01 17:34

默克全球执行副总裁周虹:合作与创新是默克未来五年战略的两大关键词资讯

默克全球执行副总裁周虹:合作与创新是默克未来五年战略的两大关键词

近日,德国默克医药健康全球执行副总裁、中国及国际市场负责人周虹带领医药健康中国及国际市场管理团队开启了2025年度首次“中国行”。

2025-04-01 17:11

首个且唯一,阿斯利康PD-L1单抗获FDA批准治疗肌层浸润性膀胱癌资讯

首个且唯一,阿斯利康PD-L1单抗获FDA批准治疗肌层浸润性膀胱癌

度伐利尤单抗联合吉西他滨和顺铂作为新辅助治疗,随后度伐利尤单抗作为根治性膀胱切除术后的辅助单药治疗,用于治疗肌层浸润性膀胱癌成年患者。

2025-04-01 14:37

全国首个,湖北为脑机接口医疗服务定价资讯

全国首个,湖北为脑机接口医疗服务定价

昨日(3月31日),据“湖北发布”消息,湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格,其中,侵入式脑机接口置入费6552元 次,侵入式脑机接口取出费3139元 次,非侵入式脑机...

2025-04-01 11:03

一款国产创新流感药,获批资讯

一款国产创新流感药,获批

近日,据国家药监局官网信息显示,青峰医药下属子公司江西科睿药自主研发的1类创新药玛舒拉沙韦片(商品名:伊速达)正式获批上市,用于既往健康的12岁及以上青少年和成人单纯性...

2025-04-01 10:22

26省联盟药品集采启动,聚焦妇科用药和造影剂资讯

26省联盟药品集采启动,聚焦妇科用药和造影剂

近日,山西省药械集中招标采购中心发布《关于做好二十六省联盟药品集中带量采购品种数据填报工作的通知》,开展相关采购数据填报工作。

2025-03-31 21:48

优时比罗泽利昔珠单抗注射液(优迪革)中国获批,全球首个且唯一双亚型创新药治疗全身型重症肌无力资讯

优时比罗泽利昔珠单抗注射液(优迪革)中国获批,全球首个且唯一双亚型创新药治疗全身型重症肌无力

作为唯一人源化、高亲和力且具备创新修饰结构的IgG4单抗,关键Ⅲ期MycarinG试验证实罗泽利昔珠单抗注射液(优迪革®)较安慰剂显著改善全身型重症肌无力患者的多个临床终点与结局。

2025-03-31 15:58

从手术麻醉到生命全周期护航,麻醉学科发展拓宽生命边界资讯

从手术麻醉到生命全周期护航,麻醉学科发展拓宽生命边界

3月26日,由中华医学会麻醉学分会、中国医师协会麻醉学医师分会等23家学协会共同举办的2025年中国麻醉周学术活动的启动仪式举办,该活动以“生命之重,大医精诚——守生命保驾护...

2025-03-31 15:30

欧狄沃联合逸沃成为中国目前唯一获批的肝细胞癌一线双免疫联合疗法资讯

欧狄沃联合逸沃成为中国目前唯一获批的肝细胞癌一线双免疫联合疗法

欧狄沃联合逸沃对比仑伐替尼或索拉非尼,可显著改善不可切除肝细胞癌一线患者的总生存期(OS),客观缓解率(ORR)可改善近3倍,中位缓解持续时间(mDOR)达30个月

2025-03-31 13:45

罗氏制药榜首 “现金牛” 产品罗可适(奥瑞利珠单抗)在华获批:开启多发性硬化症一年两次治疗新时代资讯

罗氏制药榜首 “现金牛” 产品罗可适(奥瑞利珠单抗)在华获批:开启多发性硬化症一年两次治疗新时代

罗氏制药今日(3月31日)宣布,其旗下创新药罗可适®(Ocrevus®,通用名:奥瑞利珠单抗注射液 ocrelizumab injection)正式获得中国国家药品监督管理局批准,每六个月静脉输...

2025-03-31 13:39

与拜耳“分手”后,华堂宁卖得更好了资讯

与拜耳“分手”后,华堂宁卖得更好了

日前,华领医药公布了华堂宁被纳入国家医保目录后首个完整年的业绩数据。

2025-03-31 11:21

三生有幸,医者仁心:三生制药向全体医药工作者致敬!资讯

三生有幸,医者仁心:三生制药向全体医药工作者致敬!

3月30日是国际医师节,由三生制药公益支持的以“三生有幸,医者仁心”为主题的公益活动,携手20位医生代表,以寄语海报的形式,共同向全体医护人员表达诚挚的祝福与关爱。

2025-03-30 17:38